Прошло уже 5 лет с момента рождения Ренесми. Каллены все еще живут в Форксе, по настоянию Беллы, которой очень трудно расстаться с отцом. Но по городу уже давно ползут слухи о том, что семейство Калленов совсем не те, за кого они себя выдают. И вот на семейном совете Карлайл решает отправиться на Аляску и пожить немного вместе с кланом Денали. Джейкоб Блэк, который и дня не может себе представить без Ренесми, которая уже достаточно выросла и хорошела день ото дня, отправляется вместе с Калленами, попутно захватив с собой Лею и Сета Клирвотеров.
Решение принято, и уже на следующий день Таня и ее сестры встречали гостей.
Но на Аляске олимпийский клан ждал маленький сюрприз: Каллены узнают, что у их друзей пополнение: не так давно глава семьи, Таня, обратила умирающего парня, и теперь Кристофер  Джонс стал полноправным членом клана Денали. Что это за парень? Кем он приходиться Денали и лично Тане? Ответы на эти вопросы Калленам только предстоит найти…

Аляска тем временем становиться просто местом сбора вампиров. Еще один немногочисленный клан вампиров-вегетарианцев под фамилией "Гориан" решил обосноваться недалеко от дома Денали. Собственно, ни сестры, ни Каллены не против такого соседства, если бы не одно «но»: вместе с новым кланом в округе появляются истинные оборотни, дети Луны, которые считают Горианов виновными в смерти своей матери.
Но и этим все на заканчивается. Джеймс МакАдамс со своей стаей, ненавидя всех вампиров в целом, решают заодно расправиться и с Олимпийцами. И теперь Карлайл, Эдвард, Джаспер, Джейкоб и Елизар пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Тем временем Аро все еще не может простить Калленам далекое происшествие на поляне.  Правитель всерьез уверен, что Карлайл готовит заговор против королевского клана, а сообщение о том, что Каллены отправились на Аляску, еще больше убеждает Аро в своей мысли. Предводители отправляют Алека и Деметрия проследить за Калленами, но те возвращаются с новостью о появлении истинных оборотней. Аро в шоке, Маркус вне себя – он был уверен, что переубивал их всех. Поэтому он решает сам возглавить экспедицию на Аляску, отправляясь туда вместе с Деметрием, Алеком, Хайди и Феликсом. Почему Джейн не отправилась с ними? Не зря, совсем не зря Аро оставил ее рядом с собой. Уже давно неофициальный король вампиров положил глаз на молодого итальянца, Нико, который с необычайной точностью умел предугадывать возможные развития той или иной ситуации. Аро просто не смог пройти мимо такого самородка, чей талант мог очень пригодиться Вольтури. Поэтому Джейн получает персональное секретное задание: обольстить парня и обратить его.